Un nouveau rapport du VDW révèle un marché allemand des machines-outils atone - Industrie de l'impression 3D

L'Association allemande des constructeurs de machines-outils (VDW) a publié un nouveau rapport sur la situation actuelle de l'industrie allemande de la machine-outil. Les conclusions font état d'un marché atone, avec une reprise des commandes attendue seulement en 2026.

De nouveaux chiffres montrent que les commandes allemandes de machines-outils sont restées stables au deuxième trimestre 2025 en glissement annuel. Les commandes nationales ont chuté de 14 % par rapport au deuxième trimestre 2024, tandis que les commandes étrangères ont augmenté de 7 % sur la même période. Cela reflète une légère amélioration par rapport au premier trimestre 2025, où les commandes totales ont chuté de 10 %, les commandes nationales ont diminué de 30 % et les commandes étrangères sont restées stables en glissement annuel.

Entre janvier et juin 2025, les commandes totales ont chuté de 5 % par rapport au premier semestre 2024. Au cours de la même période, les commandes nationales ont chuté de 22 %, tandis que la demande étrangère a augmenté de 4 %.

Le Dr Markus Heering, directeur exécutif du VDW, a expliqué que la faiblesse de la demande est due à l'incertitude persistante entourant les politiques douanières américaines et à « de nombreuses autres crises » dans le monde. Ces facteurs ont incité les investisseurs à retarder leurs commandes et à adopter une attitude attentiste.

Malgré un démarrage lent en 2025, le VDW prévoit une amélioration des perspectives à moyen terme. Il souligne que l'augmentation des dépenses de défense et d'infrastructures, ainsi qu'un plan d'investissement récemment adopté, pourraient inciter les clients à effectuer de nouveaux achats.

De plus, l'indice Ifo du climat des affaires, qui mesure mensuellement le climat des affaires en Allemagne, signale une amélioration de la situation dans l'industrie manufacturière allemande. Parallèlement, l'indice international des directeurs d'achat (PMI) suggère que le ralentissement du secteur industriel touche à sa fin.

Toutefois, la DVW a déclaré que ces signaux positifs ne traduisaient pas le « redressement espéré » du secteur allemand des machines-outils cette année. « La reprise de l'industrie des machines-outils a été une fois de plus retardée », a commenté Heering. « Nous n'anticipons pas de retour à une croissance stable avant 2026. »

L'industrie allemande des machines-outils connaît une baisse des commandes

L'industrie allemande des machines-outils se classe parmi les cinq plus grands groupes spécialisés du secteur de la construction mécanique. En 2021, l'Allemagne détenait 13,4 % du marché mondial, se plaçant derrière la Chine et le Japon. En 2024, l'industrie allemande employait 65 300 personnes et produisait des machines et des services pour une valeur de 14,7 milliards d'euros.

Toutefois, les incertitudes macroéconomiques mondiales ont entraîné une baisse de la demande cette année. « Au premier semestre, l'impulsion principale est venue d'Europe, même si la demande n'a pas encore repris sur le marché intérieur allemand », a expliqué M. Heering.

Cette mauvaise performance est largement imputable aux politiques tarifaires fluctuantes de l'administration Trump. Le mois dernier, les États-Unis ont signé un nouvel accord commercial avec l'UE, prévoyant des droits de douane de 15 % sur les exportations européennes vers l'Amérique. Ce taux est inférieur de moitié à la menace initiale de la Maison-Blanche, qui visait à imposer des droits de douane de 30 % sur les importations européennes. Cependant, malgré cette légère amélioration, le VDW affirme que ce taux de 15 % augmentera les coûts et freinera les exportations allemandes vers les États-Unis, son principal marché.

« L'industrie américaine a un besoin urgent de nos machines, car il n'existe aucune alternative nationale comparable. Or, les petites et moyennes entreprises américaines, en particulier, ne pourront pas supporter les prix plus élevés », a ajouté Heering. « La politique douanière des États-Unis nuit particulièrement à leur propre économie, ce qui ne devrait pas leur donner un grand élan dans un avenir proche. »

Face à ces défis, les ventes de machines-outils ont chuté de 9 % en glissement annuel au cours des six premiers mois de 2025. Cependant, l'optimisme demeure quant au prochain salon EMO de Hanovre, qui se tiendra du 22 au 26 septembre 2025. Avec plus de 1 500 exposants attendus, Heering prévoit que l'événement « donnera une impulsion cruciale ».

À l'horizon 2026, le VDW s'attend à ce qu'une demande intérieure plus forte apporte un coup de pouce indispensable. Cependant, les incertitudes persistantes liées aux droits de douane devraient maintenir le commerce international à un niveau plus faible que prévu.

Performance du marché de l'impression 3D

Dans un contexte de mauvaises performances des machines-outils allemandes en 2025, le secteur de la fabrication additive connaît des performances de marché mitigées.

Selon le rapport du premier trimestre 2025 du cabinet d'études de marché CONTEXT, le chiffre d'affaires total de toutes les catégories d'impression 3D a augmenté de 5 % en glissement annuel. Cette hausse est due à une hausse de 22 % des livraisons d'imprimantes 3D d'entrée de gamme, notamment celles de Bambu Lab, basé à Shenzhen, qui a enregistré une hausse impressionnante de 64 % de ses livraisons.

Cependant, les imprimantes 3D haut de gamme ont continué de faire face à des difficultés. Le segment industriel, qui comprend les machines de plus de 100 000 dollars, a enregistré une baisse de 14 % de ses expéditions sur un an, soit une baisse de 12 % sur douze mois. Parallèlement, les imprimantes 3D milieu de gamme, dont le prix se situe entre 20 000 et 100 000 dollars, ont vu leurs expéditions chuter de 16 % sur un an.

Les commandes d'imprimantes professionnelles (2 500 à 20 000 dollars) ont chuté de 4 % en glissement annuel au premier trimestre 2025, dans un contexte de nette évolution des préférences technologiques. Les livraisons d'imprimantes 3D FDM professionnelles ont notamment chuté de 31 %, les acheteurs privilégiant les modèles d'entrée de gamme plus abordables.

En avril, Wohlers Associates a publié son rapport Wohlers 2025, une source essentielle d'informations sur le marché de la fabrication additive (FA). Les données montrent que le secteur mondial de la FA a atteint 21,9 milliards de dollars, dont 4,4 milliards de dollars pour les matériaux, 6 milliards de dollars pour les ventes de machines et services associés, 10,1 milliards de dollars pour les services d'impression et 1,4 milliard de dollars pour les logiciels.

Le rapport prévoit que le marché de l'impression 3D croîtra à un taux annuel composé de 18 %, atteignant potentiellement 115 milliards de dollars d'ici 2034. La volatilité du marché pourrait limiter la croissance à environ 84 milliards de dollars, tandis qu'une reprise plus rapide pourrait pousser le total à 145 milliards de dollars.

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Alex est journaliste spécialisé dans les technologies chez 3D Printing Industry. Il aime effectuer des recherches et rédiger des articles sur des sujets très variés. Titulaire d'une licence en histoire militaire et d'un master en histoire de la guerre, il s'intéresse particulièrement aux applications de la fabrication additive dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale.